研判市场变化
洞察发展趋势
2025水产品大会
11月15日，由中国水产流通与加工协会和威海市海洋发展局共同主办的2025水产品大会在山东威海开幕。
中国水产流通与加工协会会长崔和在主报告“形势洞察与产业前瞻”环节作了《国内外水产品市场变化对产销格局的影响》主题演讲，从水产品市场的变化、主要贸易品种的变化、国内市场运行情况、产销格局变化及展望等方面进行深度解析。
崔和指出，2025年水产业正面临全球格局重构。受中美关系及国际格局演变影响，作为传统产业的渔业，国内外市场总体需求不足，增长驱动力持续弱化。行业高速规模扩张的繁华时代已经结束，进入“低增长、低投资、求稳定”的发展新阶段。
当前企业普遍采取“收缩规模、放缓步调”的经营策略。管理者们正面临“经营难度攀升、不确定性高”的复杂局面，在重大决策过程中常感困惑与迷茫。地缘冲突持续不断，国际阵营对垒加剧，多边合作受阻，市场整体进入调整阶段。在此背景下，资源重新配置与新旧动能转换已成为当前经济运行的核心主线。面对消费趋势的迭代，行业多以消费端变化为切入点，精准洞察市场动向，并以此优化生产与投入策略。
PART.01
水产品市场的变化
崔和梳理了过去30年中国水产业的发展脉络。他指出，在改革开放优越政策、良好经营环境下，中国水产业实现集群发展，成为世界上水产品经营企业数量最多、成长最快、品类最全、活跃度最高的市场主体。当前困难是前期高速发展积累问题的开始爆发，是转型升级阶段的必然坎坷，但中国具备完整产业链和超大市场规模优势，仍能汇聚全球业界的关注。
首先，从国内水产品进出口贸易变化来看，分化态势较为突出。2024年出口量虽已回升至2019年水平，但呈现“量增额不增”的局面，导致多数企业利润下滑、经营承压。叠加2025年关税波动的影响，国内消费需求走弱，出口挑战更为严峻；反观进口方面，2024年进口量创新高，但进口额不增反降，低于2022-2023年水平。他分析，关税波动对进口企业影响相对有限，对出口端的冲击则更为突出。
从中国、美国和欧盟三大市场的进口情况来看，2025年上半年表现各异。三大经济体在进口量和进口额上均实现增长，但态势有所不同：中国市场量增4.6%、额增5.9%，呈现温和增长；美国市场量增9.3%、额增12.2%，因加征关税推高价格，加剧通胀，企业运营压力显著；欧盟市场量增11.2%、额增10.5%，价格有所回落，经营环境相对较好。
崔和会长，对这一格局变化受影响因素进行了分析：宏观经济有所改善、低通胀提振消费意愿、高关税下高库存预险行为、养殖成本、捕捞成本变化因素逐项释解。他预测，2025下半年至2026上半年在无混乱的关税政策干扰情况下，水产品贸易将逐步回归常态。
针对主要水产品出口国分析，2020-2025年上半年期间，中国虽保持全球水产品出口第一大国地位，但出口复合增长率仅为3.4%，低于其他主要出口国。
PART.02
主要贸易品种的变化
对虾品类
对虾品类呈现新的贸易特征。2025年1-9月进口量无大幅起伏，价格徘徊在2023-2024年之间的水平。预计全年对虾进口量将在95-100万吨，小幅下降。从全球生产格局来看，2024年全球养殖对虾约820万吨，其中，仅前6个国家就贡献了全球70%的养殖对虾，除中国外，其他对虾主产国出口量超过其产量的50%。中国对虾进口方面，2023年中国对虾进口量大幅增长，达到117万吨，成为全球首个对虾进口量超100万吨的国家；2024年进口量105万吨；我国对虾出口方面则自2019年起下降，2025年延续下跌势头。
鳕鱼类
鳕鱼类预计2025年狭鳕进出口规模与2024年持平。当前，越南、印度尼西亚已实现对欧美市场的规模化出口。短期来看，加工再出口仍是当前主流贸易形式，同时内销市场正呈现逐年增长态势。目前，我国狭鳕年出口量稳定在40万吨左右，原料进口规模维持在80-90万吨。2025年，真鳕资源下降明显，捕捞配额减少，价格大幅上涨。狭鳕捕捞量增，俄、美配额充裕，但受生产成本和地缘冲突影响，导致价格上涨。特别是美国单方面制裁俄罗斯原料，推高市场价格，欧盟为满足市场供应，仍依赖进口。崔和提到，狭鳕的鱼糜制品将会成为下一个产品研发的亮点——高质品质鱼糜制品。
头足类
头足类产品2025年初因资源变动，捕捞量下降，原料供应紧张、价格拉高；下半年国际市场价格回归合理区间，9月份进口量接近2024年全年水平。其中鱿鱼产品深受国内外市场欢迎，今年我国出口量持平，内销市场持续看好。
罗非鱼
罗非鱼作为出口依赖型品种，2025年价格低位运行。其核心出口市场为美国，受2025年中美贸易摩擦升级影响，美国及墨西哥市场的进口需求明显收缩。尽管其他主要出口市场在前9个月保持稳定，但原料收购价格持续走低，国际市场供应仍维持稳定。在此背景下，加工企业因成本下降而维持较好经营状况，然而养殖环节利润空间受到明显挤压，整体盈利水平偏低，会打击养殖端生产的积极性。
PART.03
国内市场运行情况
从国内水产品批发市场情况来看，2019至2025年，国内水产品批发市场成交量呈现出稳定的周期性规律。交易量在每年2月跌至谷底，自8月起强势反弹，并于10月达到年度峰值。这一高峰主要得益于国庆、中秋长假期的旺盛消费需求与秋季鲜活水产品的集中上市，共同推动了“金秋消费季”的市场行情。从具体品种价格表现来看：
贝类代表——牡蛎
2023年市场价格整体表现良好。进入2024年，由于养殖密度过高、育肥效果不佳导致品质下降，全年价格走势疲软。2025年市场表现进一步走弱，价格水平已低于2024年同期。
海水鱼代表——大黄鱼
多年来呈现价格逐年上涨趋势，2025年表现强劲。推动价格上行的主要因素包括三点：一是品质提升，大网箱、工船及围栏养殖模式推广使得产品规格增大、品质接近野生；二是主产区爆发隐核虫病，该病传染快、致死率高，导致产量收缩；三是大型企业纷纷入局大黄鱼养殖领域，注重品质管控与品牌建设，带动行业整体升级。此外，海鲈、金鲳鱼、多宝鱼价格平稳，石斑鱼价格下跌。
淡水鱼代表——草鱼
2025年草鱼价格较2024年有明显提升，但未突破2021年的历史高位。2021至2022年草鱼价格走高，源于疫情期间越南巴沙鱼进口受限（巴沙鱼是水煮鱼常用原料）。
PART.04
产销格局变化及展望
面对消费低迷、产能偏高与进口冲击的三重压力，当前产销格局正在经历深刻调整。餐饮市场持续不振，叠加家庭消费趋于谨慎，加剧内需疲软。国际方面，一些经济体通货膨胀，水产品消费下滑短期内很难得到缓解；国内方面，通缩压力、内卷加剧引起消费不振。我国水产品出口竞争力下降，内销重要性凸显，进口连年增长对产业形成冲击，行业须主动做出调整。
崔和分析，当前水产养殖业也面临多重压力。生长端：饲料、人工及其他综合成本持续居高不下；市场端：国内水产品市场价格持续低迷，叠加进口水产品的冲击，进一步加剧了行业运行矛盾。从饲料端来看，2024年全国水产饲料产销量同比均出现下降，延续2023年以来的下降态势，预计不超过2100多万吨，同比下滑，跌幅同比变小。受饲料价格高企影响，部分养殖户转向投喂野杂鱼等以控成本。
最后，崔和从三个维度分析了水产品消费变化趋势。一是主要市场的消费真实性面临考验。中国、美国及欧洲作为全球核心进口市场，其消费增量的真实性与可持续性尚需审慎辨别。以美国为例，其对全球多国加征关税的行为并未有效提振本国出口，反而推高了国内通胀并扰乱贸易秩序。二是自然资源供给稳定，价格整体区间波动。主要渔业国捕捞配额稳定，为全球水产品价格提供了基本面支撑，使其延续区间波动态势。三是全球供应链格局正在重构。俄罗斯作为主要渔业生产国，正将市场重心加速转向亚洲，包括帝王蟹、鳕鱼及鱼糜在内的核心产品正持续涌入亚洲市场。与此同时，中、美、欧等传统主力市场的容量增长已明显放缓，日本水产品消费更是连年萎缩，而其他新兴市场体量较小，难以形成有效替代。在此背景下，积极引导全球年轻一代增加水产品消费，才是推动行业持续增长的真正动力。
崔和在总结中指出，尽管外部环境复杂多变，行业仍积累了多重利好。一是，宏观环境优化。随着美元利率步入下行通道，通胀压力得到缓解，为水产品贸易创造有利条件；二是，国内市场与政策红利。中国庞大的内需市场正持续释放规模效应，海南自贸港封关运作将进提升供应链效率，促进跨境贸易便利化；三是，产业新动能加速形成。电商渠道保持快速增长，开辟新商业空间；数字化、智能化技术深度应用，推动全产业链降本增效；年轻消费群体引领的便捷化、个性化消费趋势，为加工水产品创造新增长点；四是，长期需求支撑。伴随人口老龄化进程加速有膳食优化的需求和居民健康意识提升，优质蛋白消费需求持续扩容，为水产品消费提供长期支撑。
最后，崔和强调，在当前新旧渠道融合发展的关键阶段，水产行业需要把握新质生产力发展机遇，通过产品创新、渠道变革和供应链优化，在挑战中开拓新发展空间。
END